3月26日,据上交所披露,绿城集团拟发行15亿元公司债券。债券品种一的票面利率询价区间为3.00%-3.70%,品种二的票面利率询价区间为3.50%-4.20%。
据募集说明书显示,债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券、中山证券。债券名称为绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期),起息日为2020年3月31日,发行收入为2020年3月30日,预计发行期限为2020年3月30日至2020年3月31日。
债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券的发行总额不超过15亿元(含15亿),拟用于偿还公司于2020年9月即将到期兑付的15绿城02的本金部分,具体情况如下:
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