近日,麦德龙的ERP系统除财务模块之外,都将切换为多点Dmall OS系统的消息传出,释放出多点“变了”的信号。随后多点Dmall在资本市场又传来新消息,几乎就在同期,每日优鲜和叮咚买菜都传出即将IPO的消息,截止目前,上述三家公司未对此作出评价。
多点Dmall和每日优鲜、叮咚买菜看似在相同的起点,但越往后走却越来越泾渭分明。多点正在成为零售界的SaaS服务商,而后两者与社区团购在“生鲜大战”中厮杀,三者都已经跑到头部。
路线无好坏,但价值有不同。
按多点Dmall去年C轮融资28亿元的披露来看,其C轮估值大约在30～40亿美金,如果冲击二级市场很可能估值会有进一步提升。而每日优鲜日前传出的IPO估值也在30亿美金。
起于同一个大赛道,目前已经走完两个完全不同的方向但估值接近,生鲜电商的赛道多数人都比较熟悉,但零售SaaS市场由于服务B端却在此前一直都比较低调,尤其是线下零售板块,已经悄悄进入“中水位区”。
线上线下一体化的零售赛道有多大,盈利模型如何,细分市场能否跑出下一个百亿美金的公司,都是值得研究的问题。
前不久我们研究了以生鲜电商为代表的叮咚买菜,如今再回到多点Dmall身上:从电商切入,到支付系统打通、智能购,再到基于Dmall OS系统的零售联合云服务,多点的战略重心究竟在哪里?
数字化转型进入中水位区,需要什么样的商业SaaS?
本地零售的数字化转型已经来到中水位区,正在往深水区迈进,其中轻便灵活的SaaS服务是这个行业深度转型的助推器。
“消费互联网的机会越来越少,不少一级市场的基金都在转型看SaaS,这个市场特别火热。”华业天成基金高级投资总监张仲荣向商业数据派表示。
躁动的市场,就像1999年“软件终结者”Salesforce横空出世时那样令人热血沸腾。
根据Gartner的数据统计,2019年全球SaaS服务市场规模达到1021亿美元,相较于2018年的857亿美元增长了46%。预计到2022年,全球SaaS服务市场规模可达1383亿美元,2019-2022年复合增长率11%。
在以上大背景下,多点Dmall做出了自己进一步迈向商业SaaS的选择。2020年10月,多点发布了以数字零售操作系统Dmall OS和MiniOS等为内核的“零售联合云服务”,同时宣布完成28亿元人民币的C轮融资。
从电商切入,到支付系统打通、智能购,再到基于Dmall OS系统的零售联合云服务,多点看似在不断变化,但都是在零售数字化里不断做加法。
事实上,物美集团创始人、多点Dmall董事长张文中一直都有个技术再造零售的梦,他认为零售也是高科技。在多点创立初期,他提出打造“分布式电商”的理念,就源自其南开大学数学系本科的初心。“我原来是学数字的,后来去美国斯坦福大学做系统工程学博士后研究。有个概念叫‘分布式控制’,我就想到做一个‘分布式电商’,帮助传统零售商实现线上线下一体化。”张文中在2019年的一次论坛上如是说。
据公开资料显示,Dmall OS系统有15大模块、800个子系统,零售商和品牌商可以根据自己的需求做模块化的组合。比如下面这张图:
简单来说,现在一家超市需要数字化,完全不用厚重的前期本地部署,花大价钱新建立数字化的运营团队,基于SaaS服务,便可实现按需所取、按次收费的灵活配置,不仅可以低成本地实现高效益,还可以实现快速升级。
以麦德龙中国的改造为例,相比在B端酒店、机关食堂等企业采购上建立起的优势,这家来自德国的超市面对国内的C端个人消费者优势不够明显。麦德龙选择了与多点Dmall合作数字化改革。
麦德龙原来的德国IT系统比较传统,适配性不高,而且到中国也会水土不服,与国内的系统不匹配。为了本土化,其系统被加上了很多插件,却造成后续数据不利于调取的难题。多点将原来分散的数据慢慢“捞”回来。除此之外,零售联合云中的Dmall OS系统实际上为麦德龙做了大量定制开发。经过一番改造,麦德龙华丽转身,到家业务为麦德龙C端业绩提供了有力的支撑。截至2021年2月底,麦德龙中国单月订单量较去年6月涨了近64倍,电子会员数增长54倍。到3月,App订单占比40%。
麦德龙中国与多点Dmall合作不到一年就能发生如此巨大的变化,很大程度上是源于SaaS系统的部署非常快。根据多点披露的系统布局周期,整个产品布局流程最慢也就三个月左右。“原来的商业就是因为不能满足日益快速变化的交易场景和新业务,最后被更替。现在用数据的力量来去驱动商业的决策,就更需要保持高速的迭代。”多点Dmall合伙人刘桂海表示,市场需求日新月异,需要向客户输出一套迅速反应的产品体系。
其次,SaaS系统中的操作模块已经经过“傻瓜化”处理,商家即拿即用,简单易上手,如Dmall OS中的手机工作台体系完全可视化,数据分析图表化,管理运营的情况一目了然。
最后,传统ERP软件的部署和和维护都需要在本地系统上进行,而SaaS软件的互联网化特性,可以在云端不断迭代更新,为了提高客户留存率需要在服务方面引入了运营的概念,在商业模式,运营模式,管理模式等方面提供运营服务。
这就需要系统具有很强的数据分析能力,才能达到智能化运营以提升效率。如在商品管理方面,Dmall OS系统基于人工智能技术自动预测商品的库存周转周期,保证合理供应减少不必要的浪费以及实时优化选品。此外还可以通过数字化货架管理,提升效率;在人力管理运营方面,可以根据数字化进行员工的排班、管理,最大化合理利用人力资源。在供应链环节,还可以帮助预测潜在的生意合作。
刘桂海也曾解释过,多点是商业SaaS,而商业SaaS和工具SaaS最大的差距是:前者会指导客户怎么样做是正确的,系统通过数据分析直接给到方法指导。比如商品陈列,系统会直接告诉客户商品摆在哪里效果最好,顾客最满意。
“零售业未来会有两个极端,少部分是行业经验非常丰富的专家,大部分的是执行人员。但培养一个有商业敏感度的优秀店长太难了,所以需要商业SaaS来降低对门店端优秀店长的依赖,将优质的经验通过系统复制下沉。”刘桂海说。
对于实体商超来说,并不是给线下加上一个线上电商渠道就是数字化,多点Dmall提出来的“一体化”是指覆盖到实体商超的全生命链条,小到选品陈列,大到整个系统数据互通,其应用场景广泛覆盖店务系统、仓储物流,会员管理、社区团购,线上商城等,数字化最终的目的是贯穿整个运转过程,实现“降本增效”。
一方面,SaaS服务的模式已经经历了美国市场的验证,商业模式有迹可循,与传统企业服务的一锤子买卖模式相比,SaaS更加注重细水长流,买入价格不贵可降低客流门槛,长期的服务费模式可以带来更大的利润空间,对于财务来说比较友好;另一方面,这种云服务的模式也可以更迅速地落地复制,有利扩张。
有SaaS大环境的红利,也有自身系统较完整的产品经验和零售经验,多点还需要尽快拿下更多客户。
“助力B,服务C”,多点Dmall在两端都交了一份不错的答卷。截至2021年2月,多点已与120多家连锁商超达成合作,覆盖门店超1.5万家,坐拥1.9亿用户,每月活跃用户达2300万。
多点的Saas模式已经成功在重庆百货、物美、麦德龙、银川新百、昆仑好客等连锁超市、便利店或仓储物流领域跑通落地,并获得显著的效率提升,如在昆仑好客的数家门店进行上线,销售年比增长30%以上。
目前,多点的客户除了连锁商超、便利店还面向品牌直营店,覆盖大中小不同量级的客户,同时其也在进行出海业务拓展。这样批量输出快速部署的能力,也能看出SaaS模式的优势和特性。
百家争鸣,谁能成为中国Salesforce?
企业服务市场的一大特性是比较分散,很难形成一个通用型的超级大平台,目前,中国还缺少一个像Salesforce这样的企业服务超级巨无霸。但在细分领域,伴随产业数字化的进程,中国会在每个领域诞生一家独特的独角兽。
那么在哪个细分领域,能诞生市值最高的公司?这要看哪个赛道最大,最大的池子中才能养最大的鱼。
艾媒咨询数据显示,2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元,其中,零售SaaS市场规模最大,约占行业垂直型SaaS的26%,零售SaaS年增长率达到66.2%。据头豹研究院数据显示,2020年行业垂直型SaaS服务市场规模已达241.3亿元,其中零售SaaS服务市场规模达到66.6亿元,占比为27.6%,在行业垂直型SaaS行业中市场份额占比最大。
不断的市场增速背后映射的是中国零售SaaS的掘金价值。经过市场的教育,企业已经认识到数字化的必要性,新冠疫情也加速了数字化的需求渗透,零售SaaS行业迎来市场迅速扩张收割的季节。
有赞、微盟也已经相继上市,微盟也交出连续三年经调整盈利的成绩单,其中2020年经调整总收入为20.64亿元,同比增长43.7%;经调整净利润为1.08亿元,同比增长39.1%,目前市值373.20亿港币。慧策集团(原旺店通)也在2020年宣布完成C轮近1亿美元的融资,另外还有一些早期项目也获得融资。
不过,上述公司都侧重在线上零售(电商)方面,而在线下零售上,市场规模更大,难度也更大,尤其是SKU最多的商超品类。
许多传统商超数字化经验几乎为零,这已经是一个非常棘手的难题。所以,如多点Dmall这样的玩家必须要做到轻度切入,全面运营。
而在数字化的过程中,不仅要“大而全”,还要“小而精”。“大而全”是因为,如果无法覆盖到实体店的整个流程,无法谈重构。但这对于入局者的门槛要求较高,这不仅是一场研发、资金资源方面的长期投入,也是零售行业理解力的耐力竞赛。另外,在“小而精”方面,需要以系统的场景解决方案能力应对每一个微小、具体的用户需求,经得起细节的放大。
目前,国内的SaaS商业模式主要靠服务头部零售企业,赚取服务费的模式。不过对于传统零售领域来说,真正的存量市场应该是在中小企业,如日渐规模壮大的便利店等。
所以,接下来SaaS还要继续突破“两条腿”走路的模式,玩家抢占市场的关键或许更注重新技术的利用。一方面:如何利用人工智能、大数据等满足大客户的运营管理优化体验,形成更紧密深度的融合,另一方面,也要思考面向大量的中小客户,基于技术的突破复制服务模式,分摊成本,从而适当调整价格抓住更广大的群体。
而且值得一提的是,业界传奇Salesforce成立十多年,市值翻了超过10倍,如今市值超过两千亿美元,成功将老对手Oracle甩在身后。
基于云计算的平台特性,SaaS企业天生就有迅猛生长的力量,如今搭上中国零售的增速快车,已经顺应零售数字化的产业浪潮,多点Dmall是否也很可能有估值十倍增长的潜力。
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